Haal alles uit Salesforce door content te integreren

30 06 2022
  • IT
  • OpenText

Iedere organisatie wil de beste resultaten zien van zijn salesteam. De werkprocessen blijven optimaliseren is dan ook essentieel. Veel bedrijven maken gebruik van een Customer Relationship Management-systeem zoals Salesforce. Je kunt de verkoop nog beter ondersteunen door alle  relevante content vanuit verschillende applicaties direct beschikbaar te hebben in SalesForce. Maar hoe pak je dat aan?

Je kunt de slagkracht van Salesforce vergroten door alle relevante informatiebronnen bij elkaar te brengen en zo een volwaardig 360 graden klantbeeld te creëren. Een belangrijke bron hierin zijn verschillende soorten documenten, de 'Enterprise Content'. 

Deze content omvat veel verschillende soorten materiaal in de breedste zin van het woord binnen de context van de Salesforce. Denk aan:

  • Marketingmateriaal/brochures
  • Financiële documenten en rekeningafschriften
  • Facturen
  • Algemene voorwaarden/contracten
  • Bedieningshandleidingen/video's
  • Documenten bij tickets van de servicedesk
  • Verzendmeldingen
  • Pakbonnen
  • En nog veel meer

Door al deze verschillende bronnen van informatie te integreren wordt de distributie van en toegang tot kritieke documenten vereenvoudigd. Zo kun je de verkoop-, service- en marketingteams ondersteunen met een consistent proces. Consistentie betekent niet alleen toegang tot de content zelf. Ook versiebeheer en de volledige historie van documenten moeten direct zichtbaar zijn wanneer dat nodig is. Zo kun je altijd traceren wie wanneer tot welk document toegang heeft (gehad). Ook het instellen van de expiratiedatum, in verband met wet- en regelgeving, is een belangrijke functie.

OpenText Extended ECM

Wat je dus wilt voorkomen is versnippering van content in verschillende systemen zoals MS Teams, SharePoint, OneDrive, netwerkschijven en andere archieven, maar een gecentraliseerde locatie voor het creëren, opslaan, beheren, terugvinden, distribueren en archiveren.

OpenText Extended ECM voor Salesforce is een enterprise-oplossing voor het op grote schaal delen, controleren en beheren van zakelijke en transactionele documenten, in content-intensieve bedrijfsprocessen die vanuit Salesforce worden gestuurd (maar meerdere systemen kunnen raken). Met Extended ECM voor Salesforce krijgen zakelijke gebruikers geavanceerde mogelijkheden voor  documentbeheer om de samenwerking en efficiëntie binnen de organisatie en extern met klanten en partners te verbeteren. Tegelijkertijd worden processen en controles achter de schermen transparant geautomatiseerd.

Met Extended ECM weten medewerkers die vanuit Salesforce werken, dat ze altijd toegang hebben tot voor hen relevante en up-to-date documenten. Ook medewerkers die niet in Salesforce werken, hebben toegang tot dezelfde content uit Salesforce zoals een klant, productinformatie, case of campagne. 

Doordat iedereen die daarvoor is geautoriseerd dezelfde informatie kan zien, ontstaat er een 'single source of truth'. Doordat Salesforce entiteiten gerelateerd zijn aan de samenwerkplekken in Extended ECM, ontstaat er een compleet beeld: zelfs vanuit Teams, Office, Outlook of andere Office applicaties kan er direct gekeken worden naar de content die relevant is met betrekking tot de betreffende klant.

Door kritieke content met OpenText Extended ECM te integreren met Salesforce kan een salesteam grote efficiëntiewinst behalen:

  • verkorte time-to-revenue;
  • verhoogde productiviteit van het salesteam;
  • efficiëntieverbetering van contentmanagement en distributieproces;
  • betere klantervaring;
  • volledige traceerbaarheid;
  • toegankelijkheid door vanuit verschillende systemen toegang tot dezelfde content te creëren.

Wil je weten of integratie van documenten in Salesforce met behulp van OpenText Extended ECM ook iets voor jouw organisatie kan betekenen? 

Wil je weten of integratie van documenten in Salesforce met behulp van OpenText Extended ECM ook iets voor jouw organisatie kan betekenen?

gerelateerde content