Oplossing: integreer Salesforce met xECM
Om alle klantcontactinformatie én belangrijke bijbehorende documenten samen te brengen, kun je Salesforce integreren met een documentmanagementsysteem. Dankzij OpenText Extended Enterprise Content Management (xECM) voor Salesforce krijgen gebruikers op basis van hun rol toegang tot de relevante informatie én documenten. Ze hoeven niet te zoeken naar de juiste contracten, inkoopvoorwaarden, facturen, foto’s, Excelsheets en andere documenten, want de stukken zijn direct vanuit Salesforce bereikbaar. Dat biedt een heleboel concrete voordelen:
- Consistente user experience
Gebruikers hoeven niet meer te switchen tussen verschillende applicaties, omdat er een volledige integratie is met de Salesforce Lightning user interface. - Naadloze data-integratie
xECM genereert automatisch metadata op basis van Salesforce Business Objects. . Dat draagt bij aan de vindbaarheid van documenten en bespaart bovendien veel tijd, omdat handmatig invulwerk overbodig wordt. - Eenvoudig informatie met derden delen
xECM maakt gebruik van Salesforce Community Cloud voor het eenvoudig delen van data met klanten en partners. - Eenduidige rollen en permissies
Extended ECM hanteert waar wenselijk dezelfde Salesforce-rollen en -permissies voor toegang. Je hoeft dus niet bang te zijn dat mensen toegang krijgen tot documenten die ze niet mogen zien. - Configureren zonder coding
Ook zonder nieuwe programmering, kun je het systeem aan laten passen aan jouw wensen. De integratie van xECM met Salesforce is gemakkelijk te configureren zonder coding, voor zowel eenvoudige als geavanceerde use cases. - Optimale flexibiliteit
xECM ondersteunt standaard én niet-standaard Salesforce-objecten.
